CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 4, 2008.- Petróleos Mexicanos colocó, a través del Pemex Project Funding Master Trust, bonos por mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, los cuales serán destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura.
La paraestatal informó en un comunicado que la emisión se dividió en dos tramos, el primero fue una reapertura por mil millones de dólares y la colocación fue sobresuscrita 1.49 veces al tener una demanda de mil 490 millones de dólares con una vigencia de nueve años nueve meses.
El segundo tramo por 500 millones de dólares, subrayó, fue sobresuscrito 1.26 veces debido a una demanda total de 631 millones de dólares, y con una vigencia de 30 años. El primer tramo otorga un cupón de 5.75 por ciento y el segundo 6.625 por ciento, ambos pagaderos semestralmente.
Los agentes estructuradores fueron HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan securities Inc. y Lehman Brothers, y mencionó que la colocación contó con las calificaciones Baa1 de Moody`s, BBB+ de S&P y BBB de Fitch, comentó.
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