Hernán está a punto de morir y le hace prometer a Eliseo Bravo que protegerá a Analy, Hernán muere y Analy sufre por la pérdida, pero estará dispuesta a luchar por su hija apoyada por el Capitán Pablo Solís, Rigo y Tacho, niños solidarios y leales con ella.

Eliseo no cumple con la promesa que hizo a Hernán; regresa a su tierra, Coatepec, Veracruz, mientras viaja, tiene una pesadilla con la maldición de la Perla Negra, guardando una gran obsesión por la perla. Nakuk vio el accidente provocado por Eliseo y le cobrará caro por su silencio.

María Teresa abandona a sus tres hijos, David, Nicolás y Leonardo, los deja al cuidado del padre Augusto. Entre los niños hay diferencias, mientras David defiende a su madre, Nicolás ha decidido no perdonarla, Leonardo es muy pequeño y no comprende lo que está sucediendo.